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刘瑞林:LCD进入全新发展期 三方面提升竞争力

(时间:2007-1-4 共有 人次浏览) [信息来源:互联网]

全球FDP产业将达880亿美元

    全球FDP产业2005年市值达到748亿美元,比2004年增长20%。2006年整体产值预计将达到880亿美元,  2007年更有望突破1000亿美元。整体FPD产业2005年开始从高度成长期进入稳定成长期,2005年以前年增长率均在40%以上,2005年以后增幅趋稳,将维持在15%-20%之间。

    其中无源LCD市场2005年产值为60亿美元,占整体FPD产业的8%。由于在便携手持设备市场份额的降低,2005年产值开始逐步降低,今后每年的降幅将会稳定在5%-7%。
 
中国光学光电子行业协会液晶分会理事长刘瑞林

    相较无源LCD市场,TFT等有源LCD市场呈高速增长态势。以出货面积计算,2005年市场增长率高达82%,2006年增幅预计将达到40%,达到3200万平方米,后续还将以20%的速度稳定增长。

    从产业链的角度来看,2006年供需关系大致平衡,2007年下半年将会趋于紧张。Color Filter(彩色滤光片)方面,随着各面板厂几乎都在其所有五代以上的生产线采用内制,因此产能基本与需求同步增加。CCFL(冷阴极荧光灯)在2005年因为灯管厂商的投资保守以及电视面板的快速成长,呈现供应吃紧现象,直至2006年上半年开始缓解。目前产能扩充最为积极的是我国台湾厂商和韩国厂商。偏光片市场目前几乎由日本公司垄断,日东电工占35%,力特占20%,住友化学和LG各占13%,Sanritz占8%。2006年新兴的偏光片厂商如CMEL、SKYPOAR、Daxon等将陆续进入市场。

    整体来看,全球液晶显示产业仍旧呈现繁荣的增长势头,由此也带动了国内产业的迅速成长。

    国内LCD销售额已逾218.9亿元

1.市场规模

    根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计,目前中国光协液晶分会会员已经发展到165家。2005年中国LCD全行业销售值达218.9亿元,比2004年增长50%,其中液晶显示器件销售额达182亿元(液晶屏435万平方米,销售额27.6亿元;模块8743.5万块,销售额154.4亿元),占83%;材料销售额达31亿元,占14.3%;制造设备销售额达4.34亿元,占2.0%,其他配套服务和贸易占0.7%。

2.厂商分布

    目前国内LCD企业共133家,中资65家,外商独资或控股68家。中资企业的分布是:长三角13家,珠三角39家,华北及其他地区13家。

3.无源显示器件状况

    目前中国是全球最大的TN及STN生产基地。截至2004年底,全球TN/STN/CSTN生产线总计198条,中国146条,占74%。低档TN的投资依然在追加,新的生产线陆续从境外移入。

    2005年全国CSTN生产线24条,主要集中在华南和华东地区。2005年CSTN生产面积达23万平方米,较2004年增长20%。

4.大尺寸TFT产业状况

    大尺寸TFT方面,目前国内主要有京津地区和长三角两大基地,主要厂商包括京东方、上广电和龙腾光电,均为5代线。京东方和上广电都计划继续投资6代以上生产线。京东方合资的6代线将落户深圳,同时深超光电5代线的后段模块生产线已经完成,未来珠三角地区有望与京津地区和长三角一起,在大尺寸TFT产业中呈三足鼎立之势。

5.中小尺寸TFT发展状况

    中小尺寸TFT的生产也是集中在三大地区。东北地区的吉林彩晶拥有1代线一条,月产量3万张,产品为10.4英寸以下液晶显示屏及模块,主要用于车载DVD和智能空调器。

    长三角地区有两家企业,2003年南京新华日从日本NEC引进1代线一条。2006年上海天马成立,在张江投资国内第一条4.5代线,首期产能3万张/月,预计2008年第一季度投产。珠三角地区的信利在汕尾投资一条2.5代线,产品定位于3.5英寸以下尺寸,预计2007年第二季度实现量产。

6.LCD产业链情况

     新的生产线上马也带动了相关产业链的发展。

     2005年国内液晶材料企业共售出223.5吨液晶,销售额7.31亿元,同比增长89.87%。国内ITO玻璃的生产厂商已经超过10家,规模较大的是深圳南玻和深圳莱宝,2005年共生产ITO玻璃669万平方米,销售额达9.48亿元,同比产量增长0.54%,销售总额增长了8.5%。目前不仅能满足国内需求,出口比例也达到一定水平。偏振片厂家进入批量生产的有温州侨业、深纺乐凯、佛山纬达三家企业,2005年共销售161万平方米,销售额1.49亿元。

    彩色滤光片方面,上海仪电控股公司与台湾剑度公司签署合资框架协议,投资1.2亿美元,建设第五代CF生产线。台湾和鑫间接支持成立的Concordia公司2006年第四季度计划建立一条第5代CF线,设计产能7万张每月。昆山龙腾光电计划2007年第一季度建设一条5代CF线,首期设计产能3万张/月,并计划2008年第一季度将CF生产线扩充至6万张/月。深超光电2007年第二季度计划建设一条5代CF线,设计产能6万张/月。

从三方面着手促进产业发展

     中国现在已经成为全球最重要的整机生产基地。目前国内的电子表、计算器、游戏机产业蓬勃发展,为国内无源LCD产业奠定了基础;电视机和计算机产业的聚集则为大尺寸TFT产业的发展基础;同时手机、数码相机、MP3/PMP、便携式DVD产品的发展,则大大刺激了中小尺寸TFT的需求。

    目前国内的液晶产业进入了一个全新的发展期,但相对于日韩来说竞争力仍有欠缺。未来中国液晶产业的健康持续发展,还需要政策支持、配套产业的发展以及人才优势与培养三个方面来加强。

     在政策支持方面,不仅中央政府应给予强有力的政策支持,地方政府也应该以具吸引力的政策不断完善地方的产业环境

    配套产业的发展,不仅包括液晶材料、滤光片、偏光片、导电玻璃的发展,还应包括驱动电路、薄玻璃、导电胶的建设。

    人才优势与培养是产业进一步发展的最根本的源动力。建议从以下四方面深入开展:

    1.设立产业发展基金和风险基金,带动相关上、下游产业的发展。

    2.重点支持自主开发和拥有自主知识产权的科研成果的产业化,培育具有国际竞争力的企业集团及重点产品研发与生产基地。

    3.打造强大的产业链,促进相关配套产业的发展。

    4.产、学、研相结合,加快人才建设与培养。在人才引进的同时培养自己的队伍。(作者:中国光学光电子行业协会液晶分会理事长刘瑞林)

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