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2004年电容器市场供应量增势不减

(时间:2006-2-18 8:38:21 共有 人次浏览) [信息来源:电子生产设备网信息中心]

    2003年是中国电容市场恢复增长的一年。尤其是2003年的下半年,来自手机、DVD和其它数字消费电子制造业的增长性需求最终推动了该市场的复苏。转入2004年,各电容厂商都乐观地认为,市场增长的势头将不会停止,于是产能提升计划纷纷出台。然而这些举措必将促使电容产品的价格在2004年继续下滑,最终将导致整个产业的洗牌重整。 

    中国电子元件行业协会电容分会秘书长潘大男表示,2003年中国铝电容、陶瓷电容以及薄膜电容的总产值约为1,100~1,200亿人民币,其中铝电解电容约为450~500亿,陶瓷电容500亿,而薄膜电容的产值相对较小。 

    尽管中国电容生产的规模庞大,然而高性能、尤其是耐高温(105~115摄氏度)、中高压/大容量的电容产品仍需要进口。潘大男举例说,在对产品安全敏感的应用中(如变频器),整机厂商还是相信进口的电容产品。事实上,在中国的电子产品贸易逆差中,逆差最大的第三名就是电容。“在产品的稳定性和可靠性方面,中国厂商生产小批量产品还可以,但大批量生产合格率还不尽人意。”他补充说,“因此,中国无疑可以称得上是一个电容生产大国,但从技术角度讲,中国还不是电容生产的强国。”而电容产业的特点也正好符合了中国整个电子制造业的特点-高度离散和制造业水平参差不齐导致了一个高度离散、技术水准参差不齐的电容供应大军。 

    数量众多是中国电容制造商队伍的一大特点,单是铝电解电容制造商就有200家左右。但由于总体规模小,多数厂商的生存之道维系于产量的提升,这已经导致电容产品的价格不断走低,而这一局面在2004年也未必会改变。潘大男说:“根据最新的资料、目前大多数电容制造设备厂商(包括台资厂商)的订单大增,表明国内电容厂商正在积极准备扩充产能,或者又有新的工厂将开始进入这一竞争激烈的领域。因此2004年中国电容产能将继续上升,而价格持续走低的态势已经基本铸锭。”他同时还介绍说,高端薄膜电容制造设备目前基本没有国内供应商,但国外供应商今年在中国的接单情况也不错,因此预计明年在国内生产的高端薄膜电容出货也会增加。 

    2004年片式陶瓷电容的出货量将激增  

    中国片式陶瓷电容(MLCC)的消耗量占全球总消耗量的1/4强,手机制造商是最大的买家。随着中国在PDA、数码相机等制造领域扮演愈发重要的角色,未来中国MLCC市场的增长态势将得以维继。以手机为例,平均一部手机的MLCC用量达到200颗左右,其中0402型MLCC约占80%。尽管在手机射频模块中,还是以日韩厂商为主的外资企业垄断了片式陶瓷电容的供应,但手机主板部分和电源部分所需的大容量(10μF)产品已经有本地厂商可以供货。在这一领域,代表性的中国厂商就是广东风华高科。据介绍,风华高科是中国首先具备手机用0402产品大规模生产能力的厂商,该公司目前已经通过摩托罗拉和上海西门子的产品认证,并开始向摩托罗拉供货。风华高科销售副总监卢忠永说:“目前,我们MLCC的总产能跃为每月50亿片,而手机用的片式MLCC的产能为每月5亿片。”  

    不过,风华高科MLCC产品目前的主流应用还是DVD播放机。卢忠永介绍道:“DVD播放机是我们最大的一块应用市场,占MLCC总体供应量的30%左右。而手机和其它数字家电产品将是未来MLCC应用增长较快的领域,增长速度将会超越以PC为代表的IT产品。”他同时表示,由于风华高科的MLCC产品在PC领域的销售利润不尽人意,因此该公司对这一市场持谨慎的态度,而在数字家电领域,该公司则特别看好数码相机之类的应用。    

    卢忠永认为在2004年,中国MLCC市场的供应量将稳定增长,而MLCC产品的价格下降势头将有所放缓。“2003年是市场恢复增长的年头,而我们对2004年也持乐观的态度。我预计2004年中国MLCC的市场容量增长将超过30%。”他说,“在价格方面,0603以上大尺寸产品的价格已经接近底线,利润空间已经非常有限,因此这部分产品的价格将趋于稳定;而小尺寸器件的价格则还有下调的余地。我们将提高产量以确保大客户的需求,并使我们可以在保证质量的前提下,根据市场的竞争态势对价格进行相应调整,以确保我们的市场占有率。” 

    作为中国最领先的MLCC供应商,卢忠永不认为中国厂商和日本竞争对手在这方面还存在巨大差距。“中国厂商和日本厂商的一个主要差距在超大容量产品的生产上,其它方面的差距已经明显缩小。”他说,“我们目前在电容方面的重点是发展0402产品,并进一步推进镍电极生产工艺。在产品生产和开发方面,我们将采用当今业界一流的超净生产环境和超纯的材料来制造我们的大容量、小尺寸的MLCC产品。同时我们也已经开始为客户提供定制的、包含电容在内的无源器件模块,其应用主要集中在通讯产品方面。” 

    另外,台资企业也看好祖国大陆MLCC市场的前景。例如,国巨电子(中国)有限公司的总经理李伟正介绍说,国巨在2003年10月已经在苏州启动了采用BME工艺的MLCC全制程生产线,并预计在2004年5月前建成另一条MLCC前制程生产线,初期的产能为每月8亿颗。该公司还计划2004年内在苏州建设其第二座MLCC工厂。 

    传统钽、铝电容制造商通过技术改造加强竞争力 

    谈到中国的电容供应商,就不能不提及传统的国营企业在中国电容市场上发挥的重要作用。它们中的一些成立于过去的计划经济时代,但却依然在当今新的市场经济时代发挥着重要影响。其中中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司就是一个典型,该公司目前是祖国大陆最早的钽、铝电解电容生产企业,也是最大的钽电解电容生产厂。 

    近年来,新云电子先后投资建成了片式元件(电容、电阻)生产基地,兴办了四个合资企业和在深圳、珠海的两个内联企业,整个公司形成了年生产铝电解电容5亿只、钽电解电容(含片式钽电容)1亿只、铝电容配件(导针)13亿对的生产规模。 

    新云电子副总经理张国荣说:“我们公司的钽电容产品在国内市场的占有率超过85%,部分产品达到90%。”目前,该公司加大了小体积比、高质量、高可靠性钽电容产品的研发,并先后从美国、德国引进了先进的生产设备和生产技术,开发全系列固体、非固体电解质钽电容及密封和非密封高、中、低全系列铝电解电容等出十几种新产品。张国荣声称:“我们研制和生产的各种型号规格的钽、铝电解电容可以和当今世界发达国家生产的同类产品相媲美。民用产品的技术指标均达到了国际IEC的标准,而军用产品的技术指标也达到了美国军用标准,一些产品可以完全替代进口产品。”

    供应过剩迹象明显,产业整合有待时日   

    在微利时代,中国电容制造商纷纷开大产能来获取更多的利润,这样做将导致供应过剩。另外,日益严重的国际贸易保护主义对中国电子产品的出口施加了巨大压力,抑制了中国电子制造业的发展势头,并导致市场对电容的需求受到很大的影响。为了扩大销售利润,各电容供应商势必在2004年继续开打价格大战,从而使价格形势进一步恶化。尽管短期看来,电容产品的价格下滑将使买家受益,但利润的不保更会使供应商没有足够的资金投入新产品的研发,最终损害的还是整个产业链的和谐健康发展。 

    另外,潘大男还指出,目前国际市场上进口金属材料(主要是焊料)的涨价势头将会使电容产品制造商进一步雪上加霜。不过他同时认为,这也可能是中国厂商转而采用无铅化生产的一个机会。他说:“当然这一转变在中国是有相当难度的,因为中国电容制造商在技术档次、生产和业务的规范性等方面过于参差不齐,中国厂商要整齐划一地全面提升其制造水准还有很长的路要走。” 

    潘大男进一步分析道:“日本和中国台湾地区的电容生产市场从上百家供应商,经过重组和淘汰,最终整合到少于10家大型供应商这样的局面。我不知道中国市场会不会发生类似的情景,大概再经过几年,数百家厂商演变为几十家大型供应商的可能是有的,但不太可能产生像日本那样4-5家大厂就能主宰市场的局面,因为中国的整机厂商太分散、太多,同时中国市场的规范性不够,因此总会有不入流的整机厂商和不入流的元器件供应商相互配套而找到它们自己的生存空间-在中国市场,要淘汰低档次的产品和供应商是非常困难的。”    

    2003年是中国电容市场恢复增长的一年。尤其是2003年的下半年,来自手机、DVD和其它数字消费电子制造业的增长性需求最终推动了该市场的复苏。转入2004年,各电容厂商都乐观地认为,市场增长的势头将不会停止,于是产能提升计划纷纷出台。然而这些举措必将促使电容产品的价格在2004年继续下滑,最终将导致整个产业的洗牌重整。
 
  中国电子元件行业协会电容分会秘书长潘大男表示,2003年中国铝电容、陶瓷电容以及薄膜电容的总产值约为1,100~1,200亿人民币,其中铝电解电容约为450~500亿,陶瓷电容500亿,而薄膜电容的产值相对较小。

  尽管中国电容生产的规模庞大,然而高性能、尤其是耐高温(105~115摄氏度)、中高压/大容量的电容产品仍需要进口。潘大男举例说,在对产品安全敏感的应用中(如变频器),整机厂商还是相信进口的电容产品。事实上,在中国的电子产品贸易逆差中,逆差最大的第三名就是电容。“在产品的稳定性和可靠性方面,中国厂商生产小批量产品还可以,但大批量生产合格率还不尽人意。”他补充说,“因此,中国无疑可以称得上是一个电容生产大国,但从技术角度讲,中国还不是电容生产的强国。”而电容产业的特点也正好符合了中国整个电子制造业的特点-高度离散和制造业水平参差不齐导致了一个高度离散、技术水准参差不齐的电容供应大军。

  数量众多是中国电容制造商队伍的一大特点,单是铝电解电容制造商就有200家左右。但由于总体规模小,多数厂商的生存之道维系于产量的提升,这已经导致电容产品的价格不断走低,而这一局面在2004年也未必会改变。潘大男说:“根据最新的资料、目前大多数电容制造设备厂商(包括台资厂商)的订单大增,表明国内电容厂商正在积极准备扩充产能,或者又有新的工厂将开始进入这一竞争激烈的领域。因此2004年中国电容产能将继续上升,而价格持续走低的态势已经基本铸锭。”他同时还介绍说,高端薄膜电容制造设备目前基本没有国内供应商,但国外供应商今年在中国的接单情况也不错,因此预计明年在国内生产的高端薄膜电容出货也会增加。

2004年片式陶瓷电容的出货量将激增

  中国片式陶瓷电容(MLCC)的消耗量占全球总消耗量的1/4强,手机制造商是最大的买家。随着中国在PDA、数码相机等制造领域扮演愈发重要的角色,未来中国MLCC市场的增长态势将得以维继。以手机为例,平均一部手机的MLCC用量达到200颗左右,其中0402型MLCC约占80%。尽管在手机射频模块中,还是以日韩厂商为主的外资企业垄断了片式陶瓷电容的供应,但手机主板部分和电源部分所需的大容量(10μF)产品已经有本地厂商可以供货。在这一领域,代表性的中国厂商就是广东风华高科。据介绍,风华高科是中国首先具备手机用0402产品大规模生产能力的厂商,该公司目前已经通过摩托罗拉和上海西门子的产品认证,并开始向摩托罗拉供货。风华高科销售副总监卢忠永说:“目前,我们MLCC的总产能跃为每月50亿片,而手机用的片式MLCC的产能为每月5亿片。”

  不过,风华高科MLCC产品目前的主流应用还是DVD播放机。卢忠永介绍道:“DVD播放机是我们最大的一块应用市场,占MLCC总体供应量的30%左右。而手机和其它数字家电产品将是未来MLCC应用增长较快的领域,增长速度将会超越以PC为代表的IT产品。”他同时表示,由于风华高科的MLCC产品在PC领域的销售利润不尽人意,因此该公司对这一市场持谨慎的态度,而在数字家电领域,该公司则特别看好数码相机之类的应用。

  卢忠永认为在2004年,中国MLCC市场的供应量将稳定增长,而MLCC产品的价格下降势头将有所放缓。“2003年是市场恢复增长的年头,而我们对2004年也持乐观的态度。我预计2004年中国MLCC的市场容量增长将超过30%。”他说,“在价格方面,0603以上大尺寸产品的价格已经接近底线,利润空间已经非常有限,因此这部分产品的价格将趋于稳定;而小尺寸器件的价格则还有下调的余地。我们将提高产量以确保大客户的需求,并使我们可以在保证质量的前提下,根据市场的竞争态势对价格进行相应调整,以确保我们的市场占有率。”

  作为中国最领先的MLCC供应商,卢忠永不认为中国厂商和日本竞争对手在这方面还存在巨大差距。“中国厂商和日本厂商的一个主要差距在超大容量产品的生产上,其它方面的差距已经明显缩小。”他说,“我们目前在电容方面的重点是发展0402产品,并进一步推进镍电极生产工艺。在产品生产和开发方面,我们将采用当今业界一流的超净生产环境和超纯的材料来制造我们的大容量、小尺寸的MLCC产品。同时我们也已经开始为客户提供定制的、包含电容在内的无源器件模块,其应用主要集中在通讯产品方面。”

  另外,台资企业也看好祖国大陆MLCC市场的前景。例如,国巨电子(中国)有限公司的总经理李伟正介绍说,国巨在2003年10月已经在苏州启动了采用BME工艺的MLCC全制程生产线,并预计在2004年5月前建成另一条MLCC前制程生产线,初期的产能为每月8亿颗。该公司还计划2004年内在苏州建设其第二座MLCC工厂。

传统钽、铝电容制造商通过技术改造加强竞争力

  谈到中国的电容供应商,就不能不提及传统的国营企业在中国电容市场上发挥的重要作用。它们中的一些成立于过去的计划经济时代,但却依然在当今新的市场经济时代发挥着重要影响。其中中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司就是一个典型,该公司目前是祖国大陆最早的钽、铝电解电容生产企业,也是最大的钽电解电容生产厂。

  近年来,新云电子先后投资建成了片式元件(电容、电阻)生产基地,兴办了四个合资企业和在深圳、珠海的两个内联企业,整个公司形成了年生产铝电解电容5亿只、钽电解电容(含片式钽电容)1亿只、铝电容配件(导针)13亿对的生产规模。

  新云电子副总经理张国荣说:“我们公司的钽电容产品在国内市场的占有率超过85%,部分产品达到90%。”目前,该公司加大了小体积比、高质量、高可靠性钽电容产品的研发,并先后从美国、德国引进了先进的生产设备和生产技术,开发全系列固体、非固体电解质钽电容及密封和非密封高、中、低全系列铝电解电容等出十几种新产品。张国荣声称:“我们研制和生产的各种型号规格的钽、铝电解电容可以和当今世界发达国家生产的同类产品相媲美。民用产品的技术指标均达到了国际IEC的标准,而军用产品的技术指标也达到了美国军用标准,一些产品可以完全替代进口产品。”

供应过剩迹象明显,产业整合有待时日

  在微利时代,中国电容制造商纷纷开大产能来获取更多的利润,这样做将导致供应过剩。另外,日益严重的国际贸易保护主义对中国电子产品的出口施加了巨大压力,抑制了中国电子制造业的发展势头,并导致市场对电容的需求受到很大的影响。为了扩大销售利润,各电容供应商势必在2004年继续开打价格大战,从而使价格形势进一步恶化。尽管短期看来,电容产品的价格下滑将使买家受益,但利润的不保更会使供应商没有足够的资金投入新产品的研发,最终损害的还是整个产业链的和谐健康发展。

  另外,潘大男还指出,目前国际市场上进口金属材料(主要是焊料)的涨价势头将会使电容产品制造商进一步雪上加霜。不过他同时认为,这也可能是中国厂商转而采用无铅化生产的一个机会。他说:“当然这一转变在中国是有相当难度的,因为中国电容制造商在技术档次、生产和业务的规范性等方面过于参差不齐,中国厂商要整齐划一地全面提升其制造水准还有很长的路要走。”

  潘大男进一步分析道:“日本和中国台湾地区的电容生产市场从上百家供应商,经过重组和淘汰,最终整合到少于10家大型供应商这样的局面。我不知道中国市场会不会发生类似的情景,大概再经过几年,数百家厂商演变为几十家大型供应商的可能是有的,但不太可能产生像日本那样4-5家大厂就能主宰市场的局面,因为中国的整机厂商太分散、太多,同时中国市场的规范性不够,因此总会有不入流的整机厂商和不入流的元器件供应商相互配套而找到它们自己的生存空间-在中国市场,要淘汰低档次的产品和供应商是非常困难的。”

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