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2010年电视用LED将短缺 面板制造商开始垂直整合

(时间:2010-6-12 11:04:32 共有 人次浏览) [信息来源:电子生产设备网信息中心]

   以电视为中心的大型液晶面板正逐步采用LED背照灯(注:DisplaySearch定义的“大型”液晶面板是指10英寸以上的屏幕尺寸)。为了LED背照灯采用的进一步普及,电视机与面板的制造商开始谋求LED背照灯成本的降低和芯片的稳定供应。本文介绍由专家基于最新数据,对今后的需求作出的预测。

        随着消费者环保意识的提高,液晶电视与照明等各种用途的LED应用在逐渐增加。预计2010年市场增长最快的,将是用于液晶电视、LCD显示器与笔记型电脑用LED背照灯。

        对于电视机制造商来说,将背照灯光源从传统的冷阴极管(CCFL)更换为LED有许多好处,具体有显示器可以更薄、显示性能可获提升以及功耗得以降低等。并因LED不像CCFL般有含汞的问题,因此还能以环保作为卖点。

        在2009年,韩国的三星电子(Samsung Electronics)先于其他厂商在40英寸以上的液晶电视上全面采用LED背照灯。因其以比此前产品更薄为卖点,被消费者广泛接受,在市场上获得了成功。2009年下半年,其他电视制造商纷纷跟进,在电视上采用LED背照灯,使LED背照灯液晶电视在全部电视中所占的比例得以上升。

        大尺寸LCD驱动LED市场

        首先是LED背照灯液晶电视对LED芯片市场的影响。据DisplaySearch预测,LED芯片市场从2009至2012年将有32%的年成长率。在可能成为LED市场推动力的大型液晶面板领域,

        液晶电视用LED芯片年成长率为120%,LCD显示器用年成长率135%。早在2007年就开始使用LED背照灯的笔记本电脑年成长率大约为31%。而照明市场预期会与LED背照灯市场一起成长,但目前还刚刚起飞,预估年成长率大约为33%。

        其次,液晶电视用的LED背照灯液晶面板预计2010年的总出货量为4220万片,而液晶电视面板的总出货量预估为1.95亿片,因此LED背照灯的佔有率为22%。在2016年,预计采用LED背照灯的液晶电视面板将占到85%。

        电视销售目标难以实现

        2010年各电视制造商计划的LCD背照灯液晶电视总出货量目标为5000万台。可以说这个数字比我们的估计高出许多。下文将有详细讨论,但液晶面板制造商因在与伙伴公司合作生产LED芯片,所以认为确保零件供货量没有问题。只是,面板制造商的LED芯片的发光效率要满足电视要求的规格尚需一定时日。为此,不得不说电视制造商因难以确保所需LED芯片数量,所以难以完成这些销售计划。

        显示器用的液晶面板与液晶电视面板一样,从2009年下半年开始全面采用LED背照灯。但LCD显示器市场对价格非常敏感,考虑到LED与CCFL背照灯的价差,许多观点都认为显示器市场的普及会迟于液晶电视市场。

        然而,现在面板制造商开始了自己制造LED芯片,情况为之一变。许多液晶电视上无法使用的LED芯片很可能最终用在LCD显示器上。因此,我们预测2010年LED背照灯在LCD显示器上的配备比例可达到19%。

        2009年,LED背照灯在笔记本电脑液晶面板的使用率已经超过了60%。2010年以后全面向LED背照灯转移趋势无疑会持续,预计会在同年上升到90%。

        LED芯片是主要成本因素

        LED背照灯液晶电视会全面普及的关键因素之一是LED背照灯价格的降低,因其比CCFL背照灯贵很多,因此必须降低价格。2009年第四季度,40英寸液晶电视面板配备侧光型LED背照灯约为135美元,比直下型CCFL背照灯贵约90美元。

        现在,配备LED背照灯的液晶电视,比销售价格大幅下降的CCFL背照灯液晶电视更容易盈利。40英寸LED背照灯液晶电视虽成本比CCFL增加了90美元,但液晶电视零售价则提高了440美元。

        我们认为LED与CCFL背照灯之间的价差将会继续缩小,2010第四季会下降到约70美元,液晶电视的价差可缩小到350美元。考虑到环保意识的提高等,消费者很可能会接受350美元的价差。如果在2011第四季,LED与CCFL背照灯之间的价差或许缩小到50美元,届时液晶电视采用LED背照灯会有飞跃性进展。

        到2010年底芯片使用量将减半

        面板制造商似在减少LED芯片的使用数量以降低背照灯的成本。2009年第四季度,40英寸液晶电视的侧光式LED背照灯需要大约600枚LED芯片。而2010年第四季度,预计可以减少到300~400枚。

        降低LED芯片的需要数量,需以提高发光效率与液晶面板的透射率实现。LED芯片的发光效率在2009年以前,一直以每年20%的速度提高。预计2010年以后,在以较缓的速度提高的同时,还会因封装发光时光损失的减少而保持每年约提升10%。

        除了LED光源以外,导光板与增亮膜等光学部材也导致了成本的增加。侧光式LED背照灯,需要导光板使光照亮整个面板。导光板主要由丙烯酸树脂制造,一直处于供不应求的状态。通过每个背照灯LED芯片使用数量的减少,其配置从原来的上下左右4边减少至上下两边。由此,不仅导光板的设计变得容易,而且还可使因LED发热导致的变形等问题得以改善,从而使成本得以降低。另外,增亮膜到现在仍未找到替代品,难以降低成本。

        面板制造商开始推进垂直整合

        随着大尺寸液晶面板使用LED背照灯市场的扩大,电视与面板制造商需要重建可确保稳定供应LED芯片的供应链。LED背照灯的供应链有三个环节:LED芯片、LED封装液晶面板模组。

        位于最上游的LED芯片市场,此前一直由日亚化学(Nichia)、丰田合成(Toyoda osei)、德国欧司朗光电(OSRAM Opto Semiconductors GmbH)、美国的Cree与Philips Lumileds Lighting等老牌LED公司引领。LED封装除由像OSRAM那样的芯片制造厂商供应外,还有像日本的Stanley Electric那样的LED专业厂商。许多液晶面板制造商已经在购买LED芯片或LED封装,自己来制造液晶面板模组。

        这种局面正在发生变化。在2009年4月韩国Samsung与该集团公司的Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd(SEMCO)合资成立了Samsung LED公司,从事LED芯片封装的制造。以此为契机,液晶面板厂商从LED芯片封装到模块制造的垂直整合活跃起来。具体地,韩国LG电子已在LG Innotek、台湾AUO在隆达电子、奇美光电在奇力光电科技已开始量产LED芯片

        面板各厂商在各自的关联公司制造LED芯片,意在确保稳定的供应。估计在液晶面板用LED芯片制造生产线建成后,还有涉足照明等其他应用领域的计划。

        不惜资本建立制造厂

        而2009年初,一些老牌LED芯片制造商对向液晶电视供应LED芯片并不积极。这是由于在现有的应用之外,照明市场也开始成长,而且对之后的大尺寸液晶面板用LED市场的急速形成持怀疑态度。

        但是,随着配备LED背照灯的大尺寸LCD市场的急速形成,面板制造商开始积极地投资LED生产线,使老牌LED芯片制造厂商有了危机感。因此,有的老牌LED芯片厂商也开始了LED的积极投资。

        液晶面板厂商的关联公司与老牌LED芯片制造商各自投资的结果是,蓝色LED芯片的产能预计在2010年将达到1200亿。

        2010年LED市场的总需求量预计为1000亿个以上,蓝色LED芯片占了整体需求的90%以上,所以实际的蓝光LED芯片的需求量大约为900亿个。单纯比较可知,将会供过于求。

        面板制造商几乎没有制造LED芯片的经验,因此要使自己芯片的发光效率与老牌LED芯片制造商匹敌,无疑将需要时间及开发。发光效率低的LED芯片用于电视等大型液晶面板,会有发热等问题,因需要采取措施而会对成本不利。

        老牌LED芯片制造商已经有供应链,现在面板业者拿不到老牌LED芯片制造商产品的状况已经开始显现。单纯的产能比较虽为LED芯片供过于求,但因能用于液晶电视的LED芯片数量有限,因此估计2010年仍为供不应求。然而,考虑到经一定时日,垂直整合制造商能提高LED芯片的性能,因此认为2011年的供需情况将可缓解。

        此外,作为由电视制造商所主导的供应链,Sony对液晶电视配备LED背照灯最为积极。Sony在自己的产品中使用LED背照灯与面板作各种组合,使供应链变得很复杂。面板分别为日本夏普、台湾友达与韩国S-LCD(Samsung的合资企业)制,而LED芯片主要来自Samsung LED与日亚化学,还有一部分来自OSRAM。


 


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