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卓翼科技:营收与净利润同向快速增长

(时间:2012-3-3 共有 人次浏览) [信息来源:电子生产设备网信息中心]

卓翼科技:营收与净利润同向快速增长 增持
 
事件
公司公布2011 年业绩快报,营业收入12.38 亿元,增长42.23%,净利润9833.11 万元,增长32.97%,EPS 为0.49 元。
简评
2011 年公司营收良好,业绩快速增长
公司2011 年扩大生产,订单充足,营业收入和净利润实现同向快速增长。全年营业收入12.38 亿元,增长42.23%,净利润9833.11 万元,同比增长32.97%。2010 年第四季度扩产的16 条SMT 生产线是公司业绩提高的主要因素。公司主要代工产品DSL 全年产量约为1500万件,与两大客户华为及中兴的良好合作关系为业绩快速增长的重要保证。公司从2011 年第四季度开始发展新客户并拓展产品类型,目前已为中兴和烽火代工PON 产品,为华为代工数据卡以及为联想和中兴代工手机(预计2012 年数据卡和手机产量均为2000 万支左右),新增业务毛利水平略高于DSL,将为公司未来毛利水平的稳定提供保证。
定增将进一步扩大公司产能,做大做强发展之路明晰
公司新修订了定增方案,欲发行不多于4000 万股,发行价格为13.15 元/股进行扩产。我们认为新增的10 条SMT 生产线以及天津新厂使公司产能进一步增长(预计2012 年产能增长50%以上)。不断扩张产能以及拓展用户、丰富代工产品将是公司持续发展、做大做强的重要途径。新增模具加工将使公司整合产业链,进一步完善生产流程控制,稳定综合毛利水平,保证公司在激烈的同业竞争中保持优势。
盈利预测及评级
公司业绩快报中的2011 年EPS 比我们之前预测略低0.02 元。我们预计12 年-13 年EPS 分别为0.77 元、1.15 元及1.71 元(增发摊薄后为0.64 元、0.96 元及1.42 元),维持“增持”评级,目标价20 元。2012.03.03

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